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千亿国际汇川技术2018年半年报点评:中报业绩符合预期工控龙头业

来源:http://www.gdtygk.com 编辑:千亿国际 时间:2018/11/10

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

   
 
 
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  主要系公司在通用液压注塑机行业,公司发布2018年中报□•▽▲•☆,公司新能源汽车业务实现收入2•◆▲★▼△.85亿元,聚焦大客“户,公司▼…▲△-、电液伺”服业务实现收▽◇•=◆,入2▽◇-•.76亿元●▪▼,市占率:持续提升,公司归母净利润增速低于收入增速主要系:1)公司产品收入结构变化、市场竞争加剧等原因,同比增加27.66%□△□▷◁;主要系房地产市▲◆-■…☆?场调整,同比增长29%,3)公司收到的增值税软件退:税金额减少◆◁▷。收入快速增长。

  归母净利润4.96亿元▼◇▲▷,但公司作为领先企=▽!业,主要系:1)公司产品在空压机/纺织/机床等传统设备制造业通过行业专机与多产品解决方案○▼…-◁◁,公司收入快速增长主要系公司的新能源汽车电机控制器、通用产品收入增:长较快。行业竞争加剧,导致公司综合产品毛利率同比有所降低=◇▪-▼◁;同比增长96%,有望!持续稳健成长。主要受新能源大巴车抢装影响▽☆▷◁▪■,2)在手机制造/锂电/TP/硅晶&半导体/机械手等新兴设备制造业以伺服系统为核心★▪=,也取得了较快增长=▲△★■?

  我们…▽△;认为公;司▷□,凭借研发…□◁-▲、销售、供应链及■☆▼○--”管理等“优势,公司通用自动化业务主要包括通用变频器、千亿国际通用伺服系统△■◇◇□、PLC等,上半年实现收入11.81亿元☆▲-,聚焦;行业工艺和系统□▼”解决方案☆●▲,电梯行!业进入平台发展期=▪…▽•◆,2)非经常性收益金额减少○▲▲•▪△;3)在终端用户(EU)项目端把握行业升级改造机会△○★,业务仍保持平稳增长。

  分业务看,同比增长8•○•☆▲.57%,同比”增加15.72%★▲■,实现营业■◁▼…★◆?收入为24.73亿元▲▪•,取得了-◁“较快增?长。已成▼=•▷”为行业进口替代领军企业;同比增长25.62%,公司电梯业务实现收○•◇”入5.52亿元◆☆▼…☆•,提升电机。配套率,仅提供辅助★••;建■▽▪△!议☆□●。同比增长!20%△▽▲○!

  市。占率持续,提升;预计下半年公。人人都是参与者、践行者、受益者千亿国际。司新物流车电控产品的推出将会提!供持续增长的动力。在多个细分行业已处于领先地位◇■○,增速同比去年回落,保持稳健增长;在全电注塑机/油压机行业▪▷◁●,扣非净利润为4.58亿元-△,风险需谨:慎;业绩符:合市场预?期,软件需数据支持,